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2017年上半年香港保险市场表现不俗,重疾险成主战场

来源:未知 作者:bluce 人气: 发布时间:2017-11-02

香港保监局于2017年6月26日成立,对于香港保险业更合理和严格的监管,让投保香港保险的客户更有保障。2017年9月1日公布2017年上半年香港保险业的统计数字。

统计数据分类

香港保险业,我们重点关注个人寿险业务(A-F类),其中A类是非投连险寿险及年金,C类是投资相连寿险及年金。而团体人寿(G,H类)、退休计划(I类)以及一般保险(产险)本文不做分析。

 

个人寿险业务有分为有效业务新单业务

 

  • 新单业务保费代表统计时期内新售保单(New Business)的保费收入

  • 有效业务保费代表统计时期内续期保单(Inforce Business)的保费收入

 

有效业务和新单业务中,对于保单的保费、保额、保单数量、保单币种、销售渠道以及针对各个保险公司的具体数据,保监局都提供了全面的统计数据。唯一遗憾的是针对内地访客的数据从2016年底开始,就没有继续披露,可以肯定的是内地访客对于香港保险业的贡献举足轻重。

 

下面我们先了解下2017年上半年的保费概况。

 

香港保险业市场概况

引用保监局概括:

香港保险业在2017年上半年的毛保费总额为$2,367亿港元,与2016年同期比较,上升了14.1%。

 

2017年上半年有效业务概况:

  • 长期有效业务的保费收入总额较2016年同期上升15.1%至$2,112亿港元

  • 个人人寿及年金(非投资相连)业务的保费收入上升16.1%至$1,812亿

  • 而个人人寿及年金(投资相连)业务的保费收入则上升8.3%至$151亿

  • 退休计划业务上升12.7%$122亿

 

2017年上半年新单业务概况:

  • 长期业务(不包括退休计划业务)的新造保单保费与2016年同期比较,下跌0.9% 至$809亿

  • 个人人寿及年金(非投资相连)业务的新造保单保费下跌5.4%至$750亿

  • 个人人寿及年金(投资相连)业务的新造保单保费则上升158.8%至$54亿

 

总结:有效业务同期相比上升,但新单业务首次出现下滑。主要原因可能是受内地访客业务的影响,下面进一步分析一下新单业务。

 

新单业务概况

 

下表简单列出新单直接个人人寿业务的保单数量与保费情况。

新单直接

个人人寿

保单数量

2017年

上半年

千港元

2016年

上半年

千港元

整付保单 27,980 21,710
非整付保单 614,808 586,376
总数 642,788 608,086

新单直接

个人人寿

保费情况

2017年

上半年

千港元

2016年

上半年

千港元

整付保费 32,116,721 33,347,745
年度化保费 48,431,869 48,175,007
总保费 80,548,590 81,522,752
*标准化保费 51,643,541 51,509,782

*标准化保费=10%*整付保费+年度化保费

 

总结:新单业务标准化保费略微高于去年同期,而保单数量却增加很多。保单数量多说明投保的客户实际上多了,但是保费并未增加,说明每张保单平均的保费水平下降。虽然没有具体内地访客的数据,但是可以推测,内地访客的保单并未减少,只是面向的客户群体是更多的中低资产客户,对于内地市场未必是坏消息。

 

再结合不同保费年期的数据(不具体列明),可以发现5年期以内的短期供款保单减少,10-25年长期供款保单增加。5年期以内通常以储蓄分红险为主,10-25年长期供款大多数以重疾险为主。说明客户更青睐保障型产品,重疾险成为2017年香港保险公司的主战场,先知先觉的保险公司都发力重疾险。

 

2017年香港保险的重疾险,从早期理赔还原保障、多重保障、癌症保障、心脏中风保障、结合运动程式、男性保障、先天性疾病保障、良性病变保障等等,各家保险公司百花齐放各显所长,在竞争如此激烈的市场上,对于投保香港保险的客户是非常幸运的。尽早投保香港保险,从重疾险开始。

 

还有,香港保险仍然以美元和港元保单为主,美元单不但最多,而且所占比例较2016年上半年增加,也反应市场对美元产品的需求。

 

保险公司业务新单业务排名

下表列出香港市场主要的保险公司新单业务排名,友邦和保诚仍然是。

新单业务

总保费

亿港元

2017年

上半年

千港元

同比

2016年

上半年

市场

份额

友邦 168.5 31.3% 20.9%
保诚 121.9 -17.3% 15.1%
汇丰 112.9 9.20% 14.0%
国寿海外 100.5 -34.5% 12.5%
宏利 59.0 97.6% 7.3%
中银 50.2 -12% 6.2%
富卫 40.4 28.3% 5.0%
恒生 33.8 18.1% 4.2%
安盛 21.9 -6.8% 2.7%
全美 19.6 44.9% 2.4%
永明 14.8 -45.2% 1.8%
太平 10.4 1554% 1.3%
东亚 10.3 13.6% 1.3%
大都会 10.2 99.4% 1.3%
美国万通 6.1 -44.7% 0.8%

总和

780.5 1.4% 96.9%

新单业务

标准化保费

亿港元

2017年

上半年

千港元

同比

2016年

上半年

市场

份额

友邦 105 48.5% 18.8%
国寿海外 91.5 -33.5% 18.1%
保诚 89.5 7.4% 15.7%
汇丰 66.5 9.7% 12.7%
中银 40.7 -6.7% 7.0%
恒生 22.4 19.9% 3.9%
宏利 19.5 11.1% 3.7%
安盛 15.1 0.7% 3.5%
富卫 10.6 12.0% 3.3%
太平 10.4 1569% 2.9%
东亚 10.3 13.5% 1.9%
大都会 9.5 177% 1.7%
永明 4.7 -7.3% 1.7%
富通 4.6 26.0% 1.3%
美国万通 4.2 -4.1% 1.1%

总和

780.5 1.7% 97.4%

*标准化保费=10%*整付保费+年度化保费

友邦业务持续增长,稳居首位,而保诚业务开始萎缩,呈负增长,中国人寿海外由于产品转型,也出现负增长。这三家公司占据了香港整个保险市场一半的业务量。值得一提的是太平,一款金钻可以让太平暴涨16倍。而大都会却低调发力,业务增长很快,期待大都会在重疾险上多下功夫,虽有诚意,但需求点不对。(@老四)

 

友邦和保诚是死对头,都视对方为最主要竞争对手。而友邦超越保诚,其中一个原因可能是产品,但并不是主要的。香港保险主流产品仍然是以英式分红为主,英国保诚以英式分红而著名。保诚在重疾险上的更新今年最频繁,历史上从未有过,2017年重点关注重疾险没错,只是保诚产品设计团队未能跟上市场变化的节奏,这一点上友邦做的更好,重疾险逐渐向多次赔付转型,友邦的每次更新都让人眼前一亮。本来不想具体提产品的,但还是为保诚说句话吧,还原保障的优点可能被低估了,因为早期理赔的概率是远大于重疾理赔的,尤其是对于常年体检的客户,例如早期的原位癌更容易发现,所以还原保障的性价比蛮高的。

 

友邦超越保诚的主要原因是销售渠道。

 

新单业务销售渠道分析

保险业务的销售渠道主要是保险公司代理人、银行渠道、经纪公司和其他业务等。通常代理人和经纪公司占据了超过绝大部分的业务量,而银行渠道对于汇丰和中国人寿海外是最主要的销售渠道,而其他业务可以忽略。

 

友邦今年的经纪公司新单业务首次超过代理人,经纪公司业务量较去年同期增长近一倍,相反保诚的经纪公司新单业务急剧萎缩,降至历史点,少到可以忽略不计了。两家保险公司的销售策略是完全相反的,这也是友邦超于保诚的主要原因。



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